同时，孔祥熙托人送信给吴佩孚，希望他保持民族气节，吴佩孚回信表示要以刚柔相济手段，和日本人周旋到底，又写五绝诗一首赠蒋介石，希望蒋介石能抗战到底。吴佩孚这回信，分明是在‘捣浆糊’。

吴佩孚由此认为出马时机已到，于1938年11月底召开新闻发布会，宣称自己受‘和平救国会’推荐，筹建政府。第一阶段首先是组织军队，因此，将使华北的游击队归顺于自己等等。

华北日军认为吴佩孚此举是当众撕毁协议，当然强烈不满。土肥原只好继续做吴佩孚的工作，到了1939年1月底，吴佩孚勉强答应遵守协议。

土肥原离开北京回到上海之后，吴佩孚再次宣布不让华北日军及王克敏政权指挥已宣布归在他名下的‘军队’。从日本人的眼光看，吴佩孚又背信弃约了。

华北日军此次越级，直接把报告送东京大本营，表示无法容忍吴佩孚的多次‘背信弃义’，要求立即停止土肥原机关工作。并说吴佩孚的背信行为，使得伪华北临时政府濒临崩溃，断言如果成立以吴为首的政府，有害无利。

此刻的土肥原，呆在重光堂一间昏暗的房屋里，和助手晴气庆胤面对面，一言不发。他闷闷不乐，心思重重。从东京大本营发来的那份华北日军的电报，已经看了多次，虽然他无法接受华北日军的意见，但是已经是无计可施。他知道从1938年7月成立的土肥原机关，经过半年多毫无成效的工作，也到了结束的时候。

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