建安元年，也许注定是个多灾之年，在长江之北的青、徐、豫、兖诸州及淮南，成群的蝗虫忽起，食尽禾稻，如关东一境，谷物一斛，需钱五十贯，百姓相食啖，白骨委积，尸秽满路，其状惨不忍睹。

秋十月，从江北传来曹操兵发洛阳迎立天子的消息，年初，曹操在成功消灭张邈反叛势力后，从荀?、程昱之计，率军大破青州黄巾军，收其强健者充军卒，声势复壮。帝以曹操为镇东将军，领司隶校尉、录尚书事，加封有功的卫将军董承等十三人为列侯，并赠射声校尉沮俊为弘农太守，自此朝政为曹操一派所把持。

与此同时，淮南的袁术籍地广粮多，又有孙策所质玉玺，遂思昔汉历年四百，气数已尽，海内鼎沸，吾家四世三公，百姓所归，吾袁姓出于陈，陈乃大舜之后，以土承火，正应其运，心中早暗生称帝之心。为扩张势力，心存野心的袁术命大将纪灵引军十万攻徐州，刘备派张飞守住下邳，自已与关羽将兵拒袁术于盱眙、淮阴一线，两军互有胜负。

正僵持不下时，下邳相曹豹被张飞鞭责而死，城中丹扬兵旧部乘势叛乱。袁术见刘备后方不稳，遂修书与暂居小沛的吕布，许以军粮，劝其袭取下邳，吕布大喜，引军水陆东下，张飞接战大败，刘备的妻子及将吏家口悉数成虏。

待刘备得到败报回援时，被纪灵随后追击大败，只得屯兵于海西。其后吕布忿恨袁术运粮不继，又重召刘备，表为豫州刺史，使之屯兵小沛。吕布自表为徐州牧。

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