公元240年初，魏国兴兵讨伐蜀中孙权，孙权因立太子之事与大都督陆逊心生芥蒂，导致蜀中大乱，梓潼防线被魏国征西将军邓艾攻破，大军直抵成都，孙权因兵力不足，退回南中驻守。

同年五月，魏国征南将军姜维带兵突破永安防线，尽收东川之地，大军直至南中，意图攻下孙权最后的防线。同年六月，魏国车骑将军吕望带领大军五万抵达南中，攻破建宁郡，孙权继续南逃至蛮中腹地。

此时，洛阳太傅府上，吕睿正拿着竹简在阅读战报。此时的吕睿已经是年过半百的老者了，头发都带有银丝，身体还行，独自一人坐在了花园的鱼池边。

十五年又过去了，这些年发生了太多的事情。公元236年，曹睿被立为太子之后的第一年，曹昂驾崩，曹睿即位，改年号大兴，成为了曹魏第三任皇帝，糜氏被追封太后。吕睿加封太傅，骠骑大将军，因三朝之功，吕睿不用避讳曹睿之名，仍可以睿为名，显曹氏恩宠，辅佐曹睿。五年后，吕睿还政于曹睿，自己领着官职在洛阳养鱼种花了。

随后的十年便是亲人相继离世的一年。曹丕与曹彰先后去世，曹睿加封王爵，恩赐子弟。随后伴随吕睿多年的曹节也去世了，曹睿加封曹节为魏武长公主，加官给曹节的两个儿子：吕望与吕尚。

大兴十年，曹休与曹真先后去世，河内太守司马懿加封征北将军，驻守河内，抵御汉国的进攻。夏侯霸接替了曹休的职务，担任征东将军镇守扬州，抵御百越。夏侯尚进封后将军，交州牧，平定了交州的士氏。镇守在南疆了。

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