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11月18日（农历十月廿日），日军攻占岫岩；同日，日军进攻旅顺，20日，正定镇总兵徐邦道率部在土城子狙击日寇，使日军攻击受阻。

11月21日，徐邦道部在旅顺外围与进犯日军激战至深夜。由于节制旅顺各部驻军的北洋前敌营务处总办龚照玙弃阵逃遁，22日旅顺失陷，日寇进行了灭绝人性的大屠杀。一连四天，侵略军用枪毙、砍头、腰斩、破腹等残忍手段，屠杀我军民两万余人。

日军攻占凤凰城之后，分兵两路向奉天进军，东路出凤凰城经摩天岭，攻击辽阳；西路从岫岩经海城，与东路形成钳形攻势，夹击辽阳。

11月22日，守卫摩天岭的聂士成部设伏大败日军；11月25日，他又与依克唐阿的镇边军配合夹击东路日军，击毙日军大尉斋藤正雄以下40多人；26日，聂士成利用大雪天气，亲率数百骑兵，在吕本元的盛军配合下，突袭连山关日军，并一举收复连山关。

虽然日军前一阶段的的进攻异常凶猛，但是由于我军东部战场捷报频传，因此在闲谈中，贺国光、李九杲等很多人都对战局的发展流露出了比较乐观的情绪。对于贺国光这些抓经济建设的人，虽然他的看法很片面，但冯华并没有直接进行反驳，只是一再指出：战场形势瞬息万变，东路日军虽然暂时受挫，但筋骨未伤；西线日军如攻占海城，则辽阳危矣、盛京危矣！义勇军仍然要按部就班、紧锣密鼓地抓紧训练，并尽快扩大军火的生产规模。

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