段部的开山鼻祖为段就陆眷，但其弟段阶的子孙掌控了部族。段就陆眷的后裔耿耿于怀，心存不满。如今段阶一系的强人几乎死光了，他们密谋夺权。

十二月，段就陆眷的孙子段辽（《魏书》作段护辽）突然发难。他以迁都的罪名起事，攻杀了堂哥段牙。人心所向，段辽接管了部族。

初登大位，段辽雄心勃勃。期盼建功立业，他权衡四周：石赵太强，拓跋太大，这两个不好对付；宇文部太弱，得不偿失。相比来说，慕容部近在咫尺，而且个头合适。段辽一改过去经略南方的策略，盯上了北边的慕容氏。

水来土掩，兵来将挡。慕容廆调慕容翰回镇徒河新城，防范挑衅。慕容翰威名远播，段辽不敢妄动。两家继续保持同盟关系，表面上相安无事。

此时，天下大致分成五个部分。

石勒击败匈奴人囊括了中原，东晋偏安江南，张氏固守西北，氐族李氏把持了西南，慕容等鲜卑占据了东北；其余诸如高句丽、吐谷浑、拓拔氏等小政权暂不计入。

无疑，石赵帝国最为强盛。宇文部、高句丽、肃慎纷纷进献名马、宝物和楛矢，甚至东晋太尉陶侃、凉州张氏也派人向石勒示好。四夷咸服，西南李氏、东北慕容部却置若罔闻。

绝不妥协，慕容氏不愿搭理后赵；实力傲然，慕容部无须委曲求全。

由一个羸弱部族变成辽东霸权，慕容廆功不可没。随着势力扩张，东晋授予他更高的官职品秩。慕容廆也频频与朝中大臣商议国事，以求获取更大的名望。双方的使者络绎不绝，经海路往来于东北与江南。

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